Middayn maailma muistuttaa paljon omaa todellisuuttamme. Vuosi on 2022, on poliittisia ongelmia, ilmastokriisi ja työttömyyttä. Yksi merkittävä ero maailmoissa on - yliluonnollinen on luonnollista. Ihmiset ovat normi, mutta muutkin olennot ovat mahdollisia, ja ihmisten seassa kulkee muodonmuuttajia, haltioita, selvänäkijöitä, henkiä, peikkoja, demoneita.

Taikuus ei kuitenkaan ole jokapäiväistä. Magia tarvitsee paljon energiaa, ja sen oppiminen aikaa. Käytännössä loitsut ovat niin harvinaisia, että sellaisen näkijät ottaisivat puhelimensa esille ja kuvaisivat tapahtuman. Viime vuosien trendinä on ollut siirtymä pois magiasta, kohti tiedettä, joka on nopeampaa ja helpompaa tuottaa. Monet maagikot ovat muuttaneet syrjäisiin paikkoihin, kaupunkien ulkopuolelle, turvaan politiikalta. "Salatiede" on suosittu visailujen aihealue.

​

Tarinan keskiössä on demonin riivaama Fern. Hän sinnittelee pahenevia hyökkäyksiä vastaan, kunnes huomaa, ettei selviä ilman apua. Ystäviensä tukemana Fern lähtee pelottavalle matkalle, joka vie fyysisesti noidan luokse, mutta psyykkisesti paljon pidemmälle.